EN 1765, Vivien Lafontaine, naturaliste réputé, arrive de Paris avec Anselme Saint-Hylaire, peintreanimalier, pour recueillir les témoignages des paysans de la Lozère sur la bête du Gévaudan. Zacharie, un ermite des hauts de la Margeride, qui a apprivoisé une louve, va les aider à avancer dans leur enquête.