La vallée du Giffre, en Haute-Savoie, dans les années 1930. Le Gros Louis, tenancier du café, est rongé par la perte de son fils, Jacquot, disparu dix ans plus tôt en montagne et dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'arrivée d'un inconnu va bouleverser son existence. Robi, jeune homme énigmatique, lui rappelle son fils. Une troublante relation s'installe entre eux.