Trois différentes sessions, captées entre octobre et décembre 2013 à New York, ont donné naissance à cet album conceptuel du batteur Antonio Sanchez, qui présente tout au long de deux CDs trois trios différents qu'il a lui-même assemblés. Il est successivement accompagné de : Brad Mehldau et Matt Brewer pour le premier trio, John Scofield et Christian McBride pour le second, et enfin Joe Lovano et John Patitucci pour le dernier.