Vers l'an 200, le périple de Xia Chen, un comédien errant qui porte un masque à forme humaine pour cacher son faciès de tigre et dont le coeur est de porcelaine fêlée. Au cours de ce voyage qui durera 1.000 ans, il rencontrera Li Mei, une jeune tisseuse qui voit en lui autre chose qu'une bête, et Brume de Rivière, une fée manipulatrice.